21 contes racontés aux enfants avec:
La parole magique - Luda & M. Tillard
Le musicien - V. Bianki traduit par Claude De Neubourg & René Moreu
La source - Suat Derwish & Jean Trubert
Rougeli-Rougelette - Andrée Clair & René Moreu
Bzi la blonde et Rose rouge - R. Barthe & M. Tillard
Les musiciens du Sud - Conte kabyle adapté par M. Riffaud & René Moreu
Le sultan borgne et les présages - Conte arabe adapté par M. Riffaud & Jean Trubert
La fleur de lune - Conte lorrain raconté par Annie Gacon & M. Tillard
Tante Chemsa et le voleur - Conte turc par Suat Derwish et Jean Trubert
Le mirliton et la cruche - Conte de Kataieff traduit par M. Gorovitch & René Moreu
Ndoue le paysan - Conte albanais raconté par Luda & Jean Trubert
Un nid dans la boite aux lettres - Jeanne Coutras et René Moreu
La légende du miroir - Conte coréen adapté par De Neubourg & M. Tillard
Les deux froids - Conte slave adapté par Luda & René Moreu
Histoire de lion - R. Michel & Jean Trubert
Les jumeaux - Luda & René Moreu
Yali le très sage - Annie Gacon & M. Tillard
Plume blanche le vantard - Jean Ollivier & René Moreu
Timothée - Conte russe de V. Bianki traduit par De Neubourg & Jezan Trubert
Catherine est dans la Lune - M. Riffaud & René Moreu
Le moustique et le cheval - M. Tillard